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28.05.2012 1868

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Tsentrobuv venderá hasta el 10% de las acciones a los fondos previos a la OPI

El minorista de calzado más grande de Rusia, Tsentrobuv, pospuso su oferta pública inicial hasta la primavera de 2013, pero ahora se está preparando para realizar una colocación privada. Como se supo, la compañía ofrece fondos previos a la OPI para recomprar el 5-10% de sus acciones por $ 100-200 millones. Un gran nombre entre los accionistas debería inspirar confianza en los inversores durante una oferta pública, los actuales propietarios de la cadena están seguros. El hecho de que "Tsentrobuv" esté buscando inversores de cartera entre los fondos de inversión occidentales, dijo una fuente en los círculos bancarios. El copropietario de la red Sergey Lomakin aclaró que el 5-10% de las acciones podrían venderse: los accionistas actuales de la red reducirán proporcionalmente sus participaciones en caso de un acuerdo. Aparte del Sr. Lomakin, se considera que los copropietarios de la empresa son su antiguo socio en la red Kopeyka, Artem Khachatryan (a finales de 2009, poseían aproximadamente el 33% del minorista para dos), los fundadores de Tsentrobuvi, Anatoly Gurevich y Dmitry Svetlov (lo han hecho, según Kommersant , una participación de control) y el fundador de la editorial Pronto-Moscow Leonid Makaron (puede poseer hasta un 10%). Ahora "Tsentrobuv" ya está negociando con varios fondos de inversión, dice Sergei Lomakin, pero destaca que no se han firmado documentos.

Los propietarios estiman el Tsentrobuv completo en $ 2 mil millones y entre un 5% y un 10% en $ 100-200 millones, dice una fuente familiarizada con la propuesta del minorista. El pronóstico de ingresos de Centrobuvi para este año es de $ 1,7 mil millones, es decir, toda la cadena se estimó en 1,2 ventas anuales. Morgan Stanley está asesorando sobre el trato. Un portavoz del banco se negó a comentar.

Tsentrobuv agrupa a más de 950 zapaterías propias y franquiciadas bajo las marcas Tsentrobuv y Centro en Rusia, Ucrania, Polonia y los países bálticos. Según los datos de Tsentrobuvi, los ingresos en 2011 ascendieron a poco más de mil millones de dólares.Es el mayor minorista de calzado de Rusia.

La colocación privada es interesante para Tsentrobuvi, en primer lugar, por la aparición de un nombre brillante entre los accionistas en la víspera de la OPI, explica Sergey Lomakin. "Inspirará confianza en los inversores", dijo. Por primera vez, Tsentrobuv anunció su intención de realizar una oferta pública en febrero de 2011, la cotización estaba prevista originalmente para el otoño del mismo año, pero se canceló debido a las condiciones desfavorables del mercado. Las bolsas de valores de Londres y Hong Kong fueron consideradas como plataformas, donde la compañía esperaba recaudar hasta $ 800 millones, Renaissance Capital, Morgan Stanley, VTB Capital y Bank of China Investments actuaron como consultores para el acuerdo. Sigue habiendo planes para realizar una oferta pública inicial, dice Lomakin, pero lo más probable es que se lleve a cabo en la primavera de 2013. “Si decidimos hacer un listado premium (colocación de acciones, no recibos de depósito), entonces será el 25% del capital”, dijo.

El ex copropietario del grupo de empresas Victoria (cadenas Victoria, Kvartal, Deshevo; vendido a Dixy en 2011) Alexander Zaribko dice que, por lo general, los fondos previos a la OPI invierten de dos a tres años antes de la colocación de empresas. en el intercambio.

Alexey Krivoshapko, director de Prosperity Capital Management, cree que la situación actual del mercado es desfavorable tanto para las OPI como para las inversiones previas a la OPI. Su fondo recibió una oferta de Tsentrobuvi, pero considera alto el valor declarado de las acciones. El gerente de Rusia Partners, Vladimir Andrienko, que estaba considerando la posibilidad de comprar una participación minoritaria en la cadena, también cree que Tsentrobuvi está sobrevalorado. Otros fondos de inversión encuestados por Kommersant, incluido el estadounidense TPG Capital (posee una participación mayoritaria en la cadena de hipermercados Lenta) y el Swedish East Capital, aún no han visto la oferta del minorista.

Las ganancias de la venta del paquete minoritario serán dirigidas por Tsentrobuv al desarrollo de la red en la CEI y Europa, dice Sergey Lomakin. A finales de 2012, el número de tiendas Centro en Polonia y Ucrania se incrementará a 65 y 100, respectivamente, en 2013 se prevé duplicar el número de puntos de venta, incluso a través de transacciones de fusiones y adquisiciones, escribe Kommersant.

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