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Alojamiento privado
28.05.2012 1442

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Tsentrobuv venderá hasta el 10% de sus acciones a fondos pre-IPO

El mayor minorista de calzado ruso, Centrobuv, ha pospuesto una OPI en la primavera de 2013, pero ahora se está preparando para realizar una colocación privada. Como se supo, la compañía ofrece fondos previos a la salida a bolsa para recomprar del 5 al 10% de sus acciones por $ 100-200 millones. Un gran nombre entre los accionistas debería inspirar la confianza de los inversores en la oferta pública, los propietarios actuales de la red están seguros. El hecho de que "Tsentrobuv" esté buscando inversores de cartera entre los fondos de inversión occidentales, dijo una fuente en los círculos bancarios. El copropietario de la red, Sergey Lomakin, dijo que entre el 5 y el 10% de las acciones podrían venderse: los actuales accionistas de la red reducirán proporcionalmente sus participaciones en caso de una transacción. Además del Sr. Lomakin, los copropietarios de la compañía son su ex socio en la red de Kopeyka Artem Khachatryan (a finales de 2009, aproximadamente el 33% del minorista poseía dos), los fundadores de Tsentrobuv Anatoly Gurevich y Dmitry Svetlov (según Kommersant). , participación de control) y el fundador de la editorial Pubrono-Moscú Leonid Makaron (puede poseer hasta el 10%). Ahora Tsentrobuv ya está negociando con varios fondos de inversión, dice Sergey Lomakin, pero enfatiza que no se han firmado documentos.

Sus propietarios estiman que el "Tsentrobuv" completo es de $ 2 mil millones y un 5-10% a $ 100-200 millones, dice una fuente familiarizada con la oferta del minorista. El pronóstico de Centrobuv sobre los ingresos este año es de $ 1,7 mil millones, es decir, toda la red se estimó en 1,2 ventas anuales. El acuerdo es asesorado por Morgan Stanley. El representante del banco declinó hacer comentarios.

Centrobuv une más de 950 zapaterías propias y franquiciadas bajo las marcas Centrobuv y Centro en Rusia, Ucrania, Polonia y los Estados Bálticos. Según Tsentrobuvi, los ingresos para 2011 ascendieron a poco más de $ 1 mil millones. Es el minorista de calzado más grande de Rusia.

La colocación privada es interesante para Tsentrobuv, en primer lugar, la aparición de un nombre brillante entre los accionistas en vísperas de una OPI, explica Sergey Lomakin. "Esto inspirará la confianza de los inversores", dijo. Por primera vez, Tsentrobuv anunció su intención de realizar una oferta pública en febrero de 2011; inicialmente se planeó ingresar al intercambio en el otoño de ese año, pero se canceló debido a las condiciones desfavorables del mercado. Los intercambios de Londres y Hong Kong se consideraron plataformas, donde la compañía esperaba recaudar hasta $ 800 millones.Los asesores de la transacción fueron Renaissance Capital, Morgan Stanley, VTB Capital y Bank of China Investments. Los planes para una salida a bolsa continúan, dice el Sr. Lomakin, pero lo más probable es que se celebre en la primavera de 2013. "Si decidimos hacer una cotización premium (colocación de acciones, no recibos de depósito), entonces será el 25% del capital", dijo.

El ex copropietario del grupo de empresas Victoria (redes Victoria, Kvartal, Deshevo; Dixy vendió en 2011) Alexander Zaribko dice que, por lo general, los fondos previos a la salida a bolsa se invierten dos o tres años antes de que se ubiquen las empresas. en la bolsa de valores.

El director de Prosperity Capital Management, Alexey Krivoshapko, cree que la situación actual en los mercados es desfavorable tanto para las inversiones de IPO como para las de pre-IPO. Su fundación recibió una oferta de Centrobuv, pero considera que el valor declarado de las acciones es alto. El precio sobrevaluado de Centrobuv le parece al gerente de Rusia Partners Vladimir Andrienko, quien estaba considerando la oportunidad de comprar una participación minoritaria en la red. Otros fondos de inversión entrevistados por Kommersant, incluido el estadounidense TPG Capital (que posee una participación de control en la cadena de hipermercados Lenta) y Swedish East Capital, aún no han visto la oferta del minorista.

El dinero obtenido de la venta de una participación minoritaria será utilizado por Centrobuv para desarrollar la red en la CEI y Europa, dice Sergey Lomakin. A finales de 2012, el número de tiendas del Centro en Polonia y Ucrania se incrementará a 65 y 100, respectivamente, en 2013 se planea duplicar el número de puntos, incluso a través de transacciones de fusiones y adquisiciones, escribe Kommersant.

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