Detsky Mir anuncia una oferta pública inicial (IPO) El precio de la oferta pública inicial se establece en 85 rublos. por acción
08.02.2017 3181

Detsky Mir anuncia una oferta pública inicial (IPO)

La sociedad anónima Detsky Mir ha anunciado un precio inicial de oferta pública de acciones ordinarias en la Bolsa de Moscú a 85 rublos.

El suministro total es de aproximadamente 21,1 mil millones de rublos. en el caso del ejercicio completo de la opción de colocación adicional o aproximadamente 18,4 mil millones de rublos, sin incluir la opción de colocación adicional. La capitalización de mercado de la compañía al comienzo de la negociación será de aproximadamente 62,8 mil millones de rublos. El inicio de la negociación está programado para el 10 de febrero de 2017 bajo el ticker "DSKY"

La oferta incluye la venta por parte de los accionistas existentes de 247 acciones, que corresponde al 912% del capital social actual de la compañía en caso de pleno ejercicio de la opción de oferta adicional, o 160 acciones, que corresponde al 33,55% del capital social actual de la compañía, excluida la opción. colocación adicional.

Los accionistas vendedores son:

 AFK Sistema (en lo sucesivo denominado Sistema) poseía el 72,57% de las acciones antes de la oferta y vendió 145 acciones, lo que corresponde a aproximadamente el 055% del capital social de la compañía, con la posibilidad de aumentar el número de acciones vendidas a 738 (aproximadamente 19,63 , 166% del capital social de la empresa) en el caso del ejercicio de la opción de colocación adicional. Tras la implementación de la propuesta, Sistema retendrá al menos el 814% + 099 participación en Detsky Mir PJSC.

Fondo de inversión ruso-chino (RCIF), un fondo conjunto del Russian Direct Investment Fund (RDIF) y China Investment Corporation (CIC), a través de las sociedades de inversión Floette Holdings Limited y Exarzo Holdings Limited, poseía el 23,10% del capital de la empresa antes de la oferta y vendió 64 acciones. , que corresponde aproximadamente al 260% del capital social de la sociedad, con posibilidad de incrementar el número de acciones vendidas a 870 (aproximadamente el 8,70% del capital social de la sociedad) si se ejerce la opción de colocación adicional. Tras la implementación de la propuesta, RCIF retendrá al menos el 73% en el capital de Detsky Mir.

Algunos accionistas individuales, incluidos algunos representantes de la administración de la compañía y AFK Sistema, en total poseían una participación del 4,33% antes de la oferta y vendieron 7 acciones, lo que corresponde a aproximadamente el 198% del capital social de la compañía. Según los resultados de la propuesta, dichos accionistas individuales retendrán un total de 061% en el capital de Detsky Mir.

En relación con la oferta, Sistema JSFC, Floette Holdings Limited y Exarzo Holdings Limited proporcionaron a los corredores de libros conjuntos una opción de colocación adicional por un monto de hasta el 15% del número de acciones vendidas por ellos al precio de oferta.

En relación con la oferta, Goldman Sachs, que actúa como gerente de estabilización, tiene derecho a comprar hasta 30 acciones en el mercado dentro de los 31 días calendario a partir de la fecha de este anuncio.

Las restricciones a la disposición de acciones (bloqueo) serán válidas por 365 días para la administración de la compañía y 180 días para los accionistas vendedores restantes y la compañía.

Credit Suisse, Goldman Sachs International y Morgan Stanley actúan como coordinadores globales conjuntos y organizadores de propuestas conjuntas. Sberbank CIB y UBS Investment Bank actúan como bookrunners conjuntos.

Grupo de empresas "Detsky Mir" Es el mayor operador minorista especializado en la venta de artículos para niños en Rusia con una cartera de productos diversificada que incluye juguetes, artículos para bebés, ropa y zapatos, muebles y otras categorías. El grupo es líder en términos de tamaño de red e ingresos en el altamente fragmentado mercado de artículos para niños en Rusia. Según Ipsos Comcon, en 2015 la participación estimada del grupo de empresas fue del 32% (24% en 2014) en el mercado minorista especializado de artículos infantiles en Rusia y del 13% (10% en 2014) de todo el mercado de artículos infantiles (incluidos hipermercados y supermercados) . A modo de comparación, según Ipsos Comcon, en 2015, el competidor más cercano del Grupo tenía una cuota de mercado de minoristas especializados del 9% y el 4% del mercado total de artículos para niños.

Al 31 de diciembre de 2016, la red minorista de Detsky Mir constaba de 525 tiendas. La red incluía 468 tiendas en Rusia y 12 en Kazajstán con la marca Detsky Mir, así como 45 tiendas con la marca ELC en Rusia. Las tiendas ELC ofrecen una amplia gama de juguetes educativos, de desarrollo y de otro tipo para recién nacidos y niños menores de 14 años. El área total de los locales comerciales de la red al 31 de diciembre de 2016 era de aproximadamente 596 metros cuadrados. m. Hoy, las tiendas ubicadas fuera de Moscú generan aproximadamente el 000% de los ingresos totales de la red. El grupo se enfoca en el desarrollo de la red en ciudades con una población de más de 70 personas y hoy ya está presente en 50 de aproximadamente 000 ciudades que cumplen con este requisito, según los datos de Rosstat al 171 de diciembre de 300. Detsky Mir tiene tiendas en las 31 ciudades más grandes de Rusia y en 2016 ciudades más grandes de Kazajstán.

Además de las tiendas minoristas, Detsky Mir ofrece toda su gama de productos para comprar en sus propios sitios web. Durante 9 meses de 2016, Detsky Mir registró más de 63 millones de visitas al sitio web de la tienda en línea y completó más de 1 millón de pedidos en línea.

De acuerdo con la política de dividendos adoptada por Detsky Mir, la compañía asigna al menos el 50% de la ganancia neta anual (basada en declaraciones IFRS de todo el año) para pagar dividendos, siempre que el grupo no necesite recursos financieros adicionales para inversión o ejecución sus obligaciones a medida que vencen. La decisión sobre el pago de dividendos debe ser aprobada por la junta general de accionistas después de la recomendación pertinente de la junta directiva de la compañía.


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