En mayo de este año, Obuvrus LLC, una subsidiaria de Obuv Rossii Group of Companies, anunció dos ofertas anticipadas para la recompra de bonos corporativos serie 01 por un monto de 350 y 340 millones de rublos, respectivamente. Raiffeisenbank actuó como agente de compra de bonos. Obuv Rossii estaba listo para ejecutar ambas ofertas en su totalidad, comprando los bonos a un precio del 100% del valor nominal, así como pagando el rendimiento del cupón acumulado calculado a la fecha de adquisición. Pero, a pesar de este hecho, durante la segunda oferta, que tuvo lugar el 29 de mayo, los bonos se presentaron para el canje no por el monto total de la oferta, sino solo por 228 millones de rublos. Como resultado, el 17% de la emisión de bonos por un monto de RUB 117,5 millones todavía está en circulación.
“En los últimos 3 años, nuestra empresa ha aumentado anualmente sus ingresos y beneficios en un 40-50%, lo que es varias veces superior a la tasa de crecimiento del mercado del calzado en su conjunto. Esto nos permite ofrecer altas tasas de rendimiento de los bonos. - comenta el director del Grupo de Empresas Obuv Rossii Anton Titov. “Algunos inversores, a pesar de la oferta anticipada anunciada, prefirieron quedarse con los valores, aunque solo queda un mes hasta la fecha de vencimiento oficial”.
Obuv Rossii Group of Companies colocó bonos corporativos a tres años de la serie 01 por un monto de RUB 700 millones en la Bolsa de Moscú en julio de 2011 mediante suscripción abierta. La tasa para los cupones 1-3 se estableció en 12,25%, para cupones 4-6 - 12,85% anual. La fecha de vencimiento del préstamo es el 25 de junio de 2014.
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