Anuario mundial del calzado: estadísticas del mercado del calzado ruso para 2020

El boletín analítico APICCAPS, la Asociación Portuguesa de Fabricantes de Componentes de Calzado y Productos de Cuero, World Footwear Yearbook ha publicado un informe sobre el mercado de calzado ruso en el momento de 2020. A pesar de que actualmente se están produciendo muchos cambios importantes en la economía de nuestro país, los análisis siguen siendo relevantes, Shoes Report proporciona la mayor parte del material presentado en el sitio web Worldfootwear.com.

Según el Anuario Mundial del Calzado, publicación analítica de APICCAPS, la asociación portuguesa de calzado, componentes y marroquinería, para 2020, el consumo de calzado en Rusia ascendió a 324 millones de pares, lo que sitúa al país en el décimo lugar en términos de consumo en el mundo.

La producción de calzado en Rusia ha ido en declive durante los últimos 5 años y en 2020 cayó por debajo de los 100 millones de pares, lo que sitúa al país en el puesto 14 en el ranking de fabricantes mundiales, representando el 0,5% de la producción mundial. Las importaciones en Rusia representan casi el 80% del consumo de calzado (en términos cuantitativos), la Federación Rusa es uno de los 15 mayores importadores mundiales de calzado (en términos cuantitativos y de valor).

Para Rusia, el principal importador de calzado es China, con una participación del 49% en términos de valor y del 62% en términos cuantitativos. Bielorrusia también se encuentra entre los cinco principales países que importan zapatos de Rusia, el único país que no se encuentra entre los 15 principales fabricantes de calzado del mundo (por número). Los zapatos de caucho y plástico son los tipos de calzado más importados, seguidos de los textiles.

Rusia ocupa el puesto 34 en exportaciones de calzado en el mundo, mientras que las exportaciones son aproximadamente 3,5 veces menores que las importaciones. Los 5 principales mercados de exportación de Rusia comparten fronteras terrestres con él, con la excepción de Kirguistán, que, sin embargo, también es una ex república de la Unión Soviética. El principal mercado de exportación es Kazajstán. Las exportaciones rusas de calzado son bastante diversas: el caucho y los plásticos, así como el calzado textil, son los tipos de calzado más exportados y, a diferencia de las importaciones, las exportaciones no están tan concentradas en un solo país como las importaciones (China).

En los últimos años, la producción de calzado en Rusia ha ido en descenso y en 2020 ascendió a menos de 100 millones de pares (93 millones). Rusia ocupa el puesto 14 en el mundo en términos de producción de calzado, lo que representa el 0,5% de la producción mundial.

La mayoría de los fabricantes de calzado en Rusia tienen su sede en Moscú, pero las fábricas están dispersas por todo el país. No hay una tendencia específica con respecto a la ubicación de las fábricas. Ralf Ringer, cuyas ventas son casi el doble de las ventas del segundo fabricante más grande, tiene sus propias fábricas en Moscú, Zaraysk, región de Vladimir, en Taldom.

5 mayores fabricantes de calzado ruso

Consumo de calzado en Rusia

En 2020, el consumo de calzado de Rusia fue de 324 millones de pares, lo que lo convierte en el décimo consumidor de calzado más grande del mundo. El pico de consumo de calzado en Rusia se alcanzó en 10: 2016 millones de pares, pero en los últimos 420 años ha habido una tendencia descendente continua, el consumo disminuyó en un 4%.

Principales minoristas

Ekko-Ros LLC es el minorista de calzado con el mayor volumen de ventas registrado en 2021. Ekko-Ros es el distribuidor oficial de la marca danesa Ecco en Rusia, con una red minorista de 236 tiendas (66 ubicadas en Moscú y 23 en San Petersburgo ) .

Por otro lado, OR LLC cuenta con más de 500 tiendas bajo la marca Westfalika en toda Rusia. La ciudad con más tiendas es Omsk, ubicada en Siberia occidental, seguida de Novosibirsk, la tercera ciudad más poblada de Rusia.

A diferencia de las tiendas Ecco, las tiendas Westfalika no solo venden zapatos, sino que se describen en su sitio web como "mini grandes almacenes".

La diferencia en los precios de los zapatos entre los dos minoristas de zapatos líderes en Rusia también es significativa, con precios de zapatos Ecco que van desde 9 a 900 29 rublos, equivalentes a alrededor de $ 990 a $ 136, mientras que la tienda en línea Westfalika tiene varios modelos de zapatos, que se venden por menos de 412. rublos (alrededor de $ 1). En este sentido, tras analizar el mercado del calzado ruso por segmentos de precios, se puede observar que los zapatos a precios bajos han ocupado la mayor cuota de mercado en los últimos años.

Canales de distribución y comercio electrónico

Según un estudio de la consultora Deloitte, el 40% de los consumidores rusos prefieren comprar ropa y zapatos en centros comerciales donde se presentan productos de diferentes categorías de precios, y el 26% no prefiere el comercio minorista, pero dice que la ubicación del punto es de importancia clave.

Las zapaterías monomarca o multimarca siguen siendo las preferidas por la mayoría de los consumidores, y juntas suman más del 80% de las preferencias de los consumidores. Les siguen las tiendas online, que son las preferidas por alrededor del 11% de los consumidores. De 2012 a 2019, las ventas en línea crecieron significativamente año tras año y ascendieron a 169,1 millones de rublos, lo que equivale a unos 2,3 millones de dólares.

En el segmento de ventas en línea de calzado y ropa en el mercado ruso, el mercado en línea Wildberries es líder, seguido de Lamoda.ru. Los cinco principales minoristas de calzado en línea también incluyen Rendez-Vous.ru.

Importación de calzado de Rusia

Rusia es uno de los 15 principales importadores de calzado del mundo (en términos de cantidad y valor), con importaciones que representan casi el 80% del consumo de calzado (en términos de cantidad), correspondiente a 256 millones de pares y $ 2 millones. En los últimos años, las importaciones rusas han sido más bajas que hace diez años. En 773-2011, Rusia importó anualmente zapatos por un valor aproximado de $ 2013 mil millones.

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Las importaciones cayeron drásticamente durante los siguientes dos años debido a que una profunda recesión en la economía rusa y en 2015-2016 redujo las importaciones a $2,2 millones al año. Desde entonces, se recuperó a más de $ 3 mil millones, pero volvió a caer en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

China es el principal importador de calzado a Rusia (49% en términos de valor y 62% en términos cuantitativos). China es seguida por Vietnam (13%) e Italia (11%). En los últimos 5 años, las importaciones de zapatos de Camboya y Bielorrusia han crecido un 252 % y un 219 % respectivamente, mientras que las importaciones de China han crecido solo un 9 %.

Bielorrusia importa zapatos baratos (el precio medio por par es de unos 2,78 dólares, mientras que Italia suministra zapatos caros a Rusia (el precio medio por par es de 129,13 dólares por par). En general, el precio medio de importación a Rusia por un par de zapatos es de 10,83 dólares.

5 mayores países importadores de calzado en Rusia

El calzado de caucho y plástico es el tipo de calzado más importado, representando el 50% de las importaciones totales de calzado, seguido de los textiles con un 29%. Los zapatos de cuero representan el 19%. Los zapatos impermeables representan menos del 1% de las importaciones.

El calzado de cuero tiene una distribución de fuentes más homogénea, con China representando una cuota de valor del 36 %, seguida de Italia con un 19 %. Sin embargo, si comparamos las cuotas cuantitativas de estos dos países, notaremos que las importaciones de China son significativamente más altas que las de Italia, ya que el precio promedio de importación en Italia por par también es significativamente más alto que en China.

Las participaciones cuantitativas de China e Italia en la importación de calzado de cuero son del 49% y 4%, respectivamente.

exportación de calzado ruso

Rusia ocupa el puesto 34 en el mundo en exportaciones de calzado, con $ 233 millones en exportaciones y 25 millones de pares. Estas cifras son significativamente inferiores a los valores de importación. De hecho, las exportaciones son casi 3,5 veces menores que las importaciones y representan aproximadamente el 27% de la producción (volumen) de calzado.

El precio promedio de exportación de un par de zapatos es de $9,18, que está cerca del precio de importación, pero aún menos.

Las exportaciones de calzado ruso aumentaron significativamente entre 2011 y 2014, un 160 % en términos de volumen y un 621 % en términos de valor. En 2015, al igual que con las importaciones, las exportaciones cayeron fuertemente, pero comenzaron a recuperarse al año siguiente y continuaron aumentando hasta 2019. En 2020, el valor de las exportaciones de calzado disminuyó debido a una disminución en el precio promedio de un par exportado en $ 1,27.

Los 5 principales mercados de exportación del calzado ruso comparten fronteras terrestres con él, con la excepción de Kirguistán, que, sin embargo, también es una antigua república de la Unión Soviética.

Kazajstán es el principal mercado de exportación con una participación del 39 % en términos de valor y del 30 % en términos de volumen, y el volumen de exportación es de $91 millones y 7,5 millones de pares.

El segundo mercado de exportación más grande es Bielorrusia, que es el único mercado de exportación importante que también se encuentra entre los 5 principales mercados de importación de Rusia. En los últimos cinco años, las exportaciones de calzado ruso a Ucrania han crecido significativamente, en un 349%. Durante el mismo período, las exportaciones a Polonia disminuyeron un 45%.

Estos mercados también se pueden dividir en 3 grupos según los precios promedio de exportación por par de zapatos. Polonia, miembro de la Unión Europea, es el mercado con el precio promedio de exportación más alto por par de US$25. Los precios de las exportaciones a Kazajstán y Bielorrusia están relativamente cerca de los precios mundiales promedio en Rusia. Y finalmente, con un precio promedio de $3,65 y $2,5 respectivamente, Ucrania y Kirguistán están muy por debajo del precio promedio de exportación de Rusia.

Los 5 principales mercados de exportación de calzado en Rusia

Las exportaciones rusas de calzado son bastante diversas: el caucho y los plásticos, así como el calzado textil, son los tipos de calzado más exportados y representan alrededor del 30% de las exportaciones. Les siguen los zapatos de cuero e impermeables, cada uno de los cuales representa alrededor del 15% de las exportaciones.

Kazajstán es el principal mercado de exportación para todo tipo de calzado, con la excepción del calzado de cuero, en el que Bielorrusia lidera con una participación de valor del 39%. A diferencia de las importaciones, las exportaciones no están tan concentradas en un solo país. A pesar de la posición de liderazgo de Kazajstán en la mayoría de los tipos de calzado, su participación en el valor nunca supera el 50 %, manteniéndose cerca del 40 % para el calzado de caucho, plástico y cuero.

Curiosamente, Kirguistán, que es uno de los 5 principales socios exportadores de Rusia, se encuentra solo entre los 5 principales socios exportadores de calzado impermeable, que representa casi una cuarta parte del valor compartido. Por el contrario, Georgia, Armenia, Francia y China, que aparecen como los principales socios exportadores de un determinado tipo de calzado, no se encuentran entre los 5 principales socios exportadores de Rusia.

Comparando el valor de las exportaciones y las importaciones, podemos concluir que la balanza comercial rusa del calzado es notablemente negativa, ya que el país importa mucho más de lo que exporta.